YIT laskee onnistuneesti liikkeeseen 120 miljoonan euron vihreän senioriehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

YIT laskee onnistuneesti liikkeeseen 120 miljoonan euron vihreän senioriehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan

YIT Oyj (”YIT”) laskee liikkeeseen uuden 120 miljoonan euron vihreän vaihtuvakorkoisen senioriehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan (”Uudet Velkakirjat”). Uusien Velkakirjojen laina-aika on 3 vuotta ja ne erääntyvät 20.3.2028. Uusille Velkakirjoille maksetaan 3 kuukauden Euribor-korkoa lisättynä 4,75 prosentin vuotuisella marginaalilla. Uusien Velkakirjojen emissiohinta on 100 prosenttia. Uusiin Velkakirjoihin kohdistunut sijoittajakysyntä oli vahvaa, mikä korostaa sijoittajien luottamusta YIT:hen. Uudet Velkakirjat allokoitiin kotimaisille ja ulkomaisille sijoittajille.

”Olen tyytyväinen onnistuneeseen järjestelyyn osana säännöllistä jälleenrahoitustamme ja velan keskimääräisen maturiteetin pidentämistä. Tämä järjestely korostaa markkinoiden jatkuvaa luottamusta YIT:hen ja liiketoimintamme näkymiin”, sanoo YIT:n talousjohtaja Tuomas Mäkipeska.

YIT hakee Uusien Velkakirjojen listaamista Nasdaq Helsinki Oy:öön.

YIT ja tietyt konserniyhtiöt tulevat antamaan Uusien Velkakirjojen alaisista vastuista vakuudet, jotka turvaavat tällä hetkellä myös YIT:n olemassa olevan 249 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimuksen (”Valmiusluottolimiittisopimus”), 98 miljoonan euron määräaikaislainasopimuksen (”Määräaikaislainasopimus”), 2026 erääntyvän 100 miljoonan euron vakuudellisen vihreän kiinteäkorkoisen senioriehtoisen joukkovelkakirjalainan (”2026 Velkakirjat”) ja vuonna 2027 erääntyvän 100 miljoonan euron vakuudellisen vihreän vaihtuvakorkoisen senioriehtoisen joukkovelkakirjalainan alaisia vastuita.

YIT aikoo käyttää Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskusta saamansa nettovarat (i) 2026 Velkakirjojen uudelleenrahoitukseen, (ii) Määräaikaislainasopimuksen alaisen lainan osittaiseen takaisinmaksuun sekä (iii) Valmiusluottolimiittisopimuksen alaisen lainan osittaiseen takaisinmaksuun ja osittaiseen peruuttamiseen. Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskusta saatavia nettovaroja vastaava määrä käytetään hyväksyttyjen vihreiden hankkeiden tai omaisuuserien rahoittamiseen tai uudelleenrahoittamiseen tai muutoin YIT:n huhtikuussa 2024 päivätyn vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisesti.

Danske Bank A/S, OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskun koordinaattoreina ja pääjärjestäjinä ja Swedbank AB (publ) toimii pääjärjestäjänä Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskussa.

Lisätietoja:

Markus Pietikäinen, SVP, Treasury and M&A, YIT Oyj, puh. +358 40 525 3024, markus.pietikainen@yit.fi

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

Rakennamme ja kehitämme kestäviä elinympäristöjä: toimivia ja viihtyisiä koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin, infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi sekä teollisuus-, tuotanto- ja energialaitoksia asiakkaidemme prosessien tueksi. YIT:n visiona on olla osaavin kumppani kestävien kotien, tilojen ja kaupunkien kehittämisessä - hyvää elämää varten. Tiimiimme kuuluu noin 4 100 ammattilaista ja vuonna 2024 liikevaihtomme oli 1,8 miljardia euroa. YIT:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.  

Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa meitä Linkedin I X I Instagram I Facebook

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa- Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja, eikä Uusia Velkakirjoja myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Uusien Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin Uusien Velkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusien Velkakirjojen myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä Uusia Velkakirjoja saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (siten kuin kyseiset termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Uusia Velkakirjoja koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (ii) ovat Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) mukaisia henkilöitä tai (iii) ovat muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille eikä henkilö, joka ei ole relevantti henkilö, saa toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella tai luottaa siihen.