YIT julkistaa 2020 ja 2021 erääntyvien joukkovelkakirjalainojensa takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

YIT julkistaa 2020 ja 2021 erääntyvien joukkovelkakirjalainojensa takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

YIT Oyj julkistaa tänään lopulliset tulokset kaikille 25.3.2020 erääntyvien 100 miljoonan euron 6,250 prosentin joukkovelkakirjalainojen (ISIN: FI4000148937) ja 24.3.2021 erääntyvien 50 miljoonan euron 5,500 prosentin joukkovelkakirjalainojen (ISIN: FI4000201181) haltijoille tekemäänsä takaisinostotarjoukseen. Takaisinostotarjouksen mukaan joukkovelkakirjojen haltijat voivat myydä 2020 ja 2021 velkakirjansa yhtiölle käteistä vastaan 25.5.2018 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Joukkovelkakirjalainojen haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien 2020 velkakirjojen määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 98,8 miljoonaa euroa ja 2021 velkakirjojen määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 50 miljoonaa euroa.

Yhtiölle ostettavaksi tarjottujen 2020 ja 2021 velkakirjojen hyväksymisen edellytyksenä on 25.5.2018 tiedotetun mukaisesti muun muassa uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun hinnoittelu. Yhtiö tiedottaa, että uusien velkakirjojen hinnoitteluehto on toteutunut ja yhtiö hyväksyy tarjousmuistion ehtojen mukaisesti kaikki 2020 ja 2021 velkakirjojen haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamat velkakirjat täysimääräisinä.

Takaisinostohinta 2020 erääntyville velkakirjoille on 103 125 euroa kutakin nimellisarvoltaan 100 000 euron suuruista velkakirjaa kohti. Takaisinostohinta 2021 erääntyville velkakirjoille on 104 200 euroa kutakin nimellisarvoltaan 100 000 euron suuruista velkakirjaa kohti. Yhtiö maksaa myös takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille 2020 ja 2021 velkakirjoille kertyneet ja maksamattomat korot (yhteensä 1,319 prosenttia 2020 velkakirjojen osalta ja 1,176 prosenttia 2021 velkakirjojen osalta).

Takaisinoston selvityspäivä on 11.6.2018. Kaikki yhtiön hankkimat 2020 ja 2021 velkakirjat tullaan mitätöimään. 2020 velkakirjat, joita ei osteta takaisinostotarjouksen perusteella, lunastetaan vapaaehtoisesti takaisin 25.5.2018 tiedotetun mukaisesti.

OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkeina ja OP Yrityspankki Oyj tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja takaisinostotarjouksesta on saatavilla takaisinostotarjouksen järjestäjäpankeilta.

Takaisinostotarjouksen järjestäjät:

OP Yrityspankki Oyj, +358 10 252 1668, liabilitymanagement@op.fi

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), +358 9 616 28263, SEBLiabilityManagement@seb.se

Tarjouksentekijän asiamies:

OP Yrityspankki Oyj

Lisätietoja antavat:

Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. +358 45 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. +358 40 566 6070, hanna.jaakkola@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi 

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.