Sisäpiiritieto: YIT suunnittelee vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa ostotarjouksen 2026 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Sisäpiiritieto: YIT suunnittelee vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa ostotarjouksen 2026 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

YIT Oyj ("YIT" tai "Yhtiö") suunnittelee laskevansa liikkeeseen uuden odotetusti 120 miljoonan euron vihreän vaihtuvakorkoisen senioriehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan, jolla on 3 vuoden laina-aika ja joka erääntyy vuonna 2028 ("Uudet Velkakirjat"). Liikkeeseenlaskun odotetaan toteutuvan lähiaikoina markkinatilanteen niin salliessa.

YIT ja tietyt konserniyhtiöt tulisivat antamaan Uusien Velkakirjojen alaisista vastuista vakuudet, jotka turvaavat tällä hetkellä myös YIT:n olemassa olevan 249 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimuksen, 98 miljoonan euron määräaikaislainasopimuksen, 2026 Velkakirjojen (kuten määritelty alla) ja vuonna 2027 erääntyvän 100 miljoonan euron vakuudellisen vihreän vaihtuvakorkoisen senioriehtoisen joukkovelkakirjalainan alaisia vastuita.

Yhtiö tiedottaa samanaikaisesti kutsuvansa 15.1.2026 erääntyvän vakuudellisen vihreän senioriehtoisen alun perin 100 miljoonan euron suuruisen 3,250 %:n kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainansa (ISIN: FI4000496302) (”2026 Velkakirjat”) haltijat (”Velkakirjanhaltijat”) myymään 2026 Velkakirjansa käteistä vastaan 10.3.2025 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”).

Velkakirjanhaltijoita kehotetaan lukemaan Tarjousmuistio huolellisesti saadakseen yksityiskohtaista tietoa Takaisinostotarjouksesta ja siihen osallistumiseen liittyvistä menettelyistä.

Lisätietoa Takaisinostotarjouksesta

Yhtiö aikoo hyväksyä ostettavaksi kaikki pätevästi tarjotut 2026 Velkakirjat mutta pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan päättää ostettavien 2026 Velkakirjojen määrän, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä yhtään 2026 Velkakirjaa ostettavaksi. Takaisinostotarjouksessa pätevästi tarjottujen 2026 Velkakirjojen ostamisen edellytyksenä on muun muassa harkittujen Uusien Velkakirjojen onnistunut hinnoittelu (”Uuden Liikkeeseenlaskun Ehto”).

2026 Velkakirjojen takaisinostohinta on 992,50 euroa kutakin 1 000 euron nimellisarvoista 2026 Velkakirjaa kohti. Takaisinostettavaksi hyväksytyille 2026 Velkakirjoille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot.

Uuden joukkovelkakirjalainan allokaatiosta päätettäessä Yhtiö saattaa antaa etusijan sijoittajille, jotka ennen kyseistä allokaatiota ovat pätevästi tarjonneet ostettavaksi tai osoittaneet Yhtiölle tai jollekin Takaisinostotarjouksen järjestäjistä (kuten määritelty alla) vakaan aikomuksensa tarjota 2026 Velkakirjat ostettavaksi. Velkakirjanhaltijalla, joka haluaa Takaisinostotarjouksen mukaisesti 2026 Velkakirjojen ostettavaksi tarjoamisen lisäksi merkitä Uusia Velkakirjoja, on mahdollisuus saada etusija Uusien Velkakirjojen allokoinnissa Yhtiön yksinomaisen harkinnan mukaan ja riippuen kuitenkin Takaisinostotarjouksen toteutumisesta, Uusiin Velkakirjoihin liittyvässä esitteessä olevista myyntirajoituksista, Uuden Liikkeeseenlaskun Ehdon toteutumisesta tai siitä luopumisesta ja edellyttäen, että kyseinen Velkakirjanhaltija on tehnyt erillisen hakemuksen Uusien Velkakirjojen merkitsemiseksi jollekin Takaisinostotarjouksen järjestäjistä (jotka toimivat Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskun Pääjärjestäjinä (kuten määritelty alla)) kyseisen Takaisinostotarjouksen järjestäjän tavanomaisten liikkeeseenlaskua koskevien menettelytapojen mukaisesti. Yhtiö ei ole kuitenkaan velvollinen allokoimaan Uusia Velkakirjoja niille sijoittajille, jotka ovat pätevästi tarjonneet ostettavaksi tai osoittaneet vakaan aikomuksensa tarjota 2026 Velkakirjansa Takaisinostotarjouksessa, ja jos Uusia Velkakirjoja allokoidaan, niiden pääoman määrä voi olla pienempi tai suurempi kuin kyseisen sijoittajan pätevästi tarjoaman ja Yhtiön ostettavaksi hyväksymän 2026 Velkakirjojen pääoman määrä Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Tällaisen allokaation osalta huomioidaan myös Uusien Velkakirjojen lainaosuuden nimellisarvo (1 000 euroa) ja vähimmäismerkintähinta (100 000 euroa).

Alustava aikataulu

Ellei tarjousaikaa pidennetä, avata uudelleen tai keskeytetä Tarjousmuistiossa kuvatulla tavalla, tarjousaika päättyy 17.3.2025 klo 16.00. Takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset julkistetaan niin pian kuin mahdollista tarjousajan päättymisen jälkeen. Edellyttäen, että Uuden Liikkeeseenlaskun Ehto toteutuu tai siitä luovutaan, Takaisinostotarjouksen ja Uusien Velkakirjojen selvityspäivän odotetaan olevan 20.3.2025 ja joka tapauksessa viimeistään 3.4.2025.

Takaisinostotarjouksen tarkoitus

YIT aikoo käyttää Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskusta saamansa varat, Yhtiölle liikkeeseenlaskusta aiheutuvien kulujen vähentämisen jälkeen, (i) 2026 Velkakirjojen uudelleenrahoitukseen, (ii) määräaikaislainasopimuksen alaisen lainan osittaiseen takaisinmaksuun sekä (iii) valmiusluottolimiittisopimuksen alaisen lainan osittaiseen takaisinmaksuun ja osittaiseen peruuttamiseen. Takaisinostotarjouksen tarkoituksena on yhdessä Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskun kanssa ennakoivasti varautua tuleviin velkojen takaisinmaksuihin sekä pidentää Yhtiön velkojen keskimääräistä maturiteettiprofiilia.

Danske Bank A/S, OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Takaisinostotarjouksen järjestäjinä (“Takaisinostotarjouksen järjestäjät”) ja OP Yrityspankki Oyj toimii tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta ja Tarjousmuistiosta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjiltä. Lisäksi Danske Bank A/S, OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskun koordinaattoreina ja pääjärjestäjinä ja Swedbank AB (publ) toimii Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskussa pääjärjestäjänä (yhdessä liikkeeseenlaskun koordinaattoreiden kanssa, "Pääjärjestäjät").

Takaisinostotarjouksen järjestäjät:

Danske Bank A/S
Puhelin: +45 33 64 88 51
Yhteyshenkilö: Debt Capital Markets
Sähköposti: liabilitymanagement@danskebank.dk

OP Yrityspankki Oyj
Puhelin: +358 50 599 1281
Yhteyshenkilö: Thomas Ulfstedt
Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Puhelin: +44 7 818 426 149
Yhteyshenkilö: Liability Management
Sähköposti: liabilitymanagementdcm@seb.se

Lisätietoja:

Markus Pietikäinen, SVP, Treasury and M&A, YIT Oyj, puh. +358 40 525 3024, markus.pietikainen@yit.fi

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

Rakennamme ja kehitämme kestäviä elinympäristöjä: toimivia ja viihtyisiä koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin, infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi sekä teollisuus-, tuotanto- ja energialaitoksia asiakkaidemme prosessien tueksi. YIT:n visiona on olla osaavin kumppani kestävien kotien, tilojen ja kaupunkien kehittämisessä - hyvää elämää varten. Tiimiimme kuuluu noin 4 100 ammattilaista ja vuonna 2024 liikevaihtomme oli 1,8 miljardia euroa. YIT:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa meitä Linkedin I X I Instagram I Facebook

Tärkeää tietoa

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Tarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote ja Tarjousmuistio sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti ennen Takaisinostotarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä. Mikäli Velkakirjanhaltija on epävarma tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion sisällöstä tai toimista, joihin sen tulisi ryhtyä, Velkakirjanhaltijaa suositellaan itse hankkimaan taloudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, välittömästi riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvojaltaan. Luonnollisen henkilön tai yhtiön, jonka 2026 Velkakirjoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies (trusti) tai muu asiamies, on otettava yhteyttä kyseiseen tahoon, jos tämä luonnollinen henkilö tai yhtiö haluaa tarjota 2026 Velkakirjojaan Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Takaisinostotarjouksen järjestäjät, tarjouksentekijän asiamies tai Yhtiö eivät anna mitään suositusta siitä, pitäisikö Velkakirjanhaltijoiden tarjota 2026 Velkakirjoja tarjouksen mukaisesti.

Jakelurajoitukset

Yleistä

Tämän tiedotteen sekä 2026 Velkakirjojen takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. 2026 Velkakirjojen Takaisinostotarjousta ei tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan Takaisinostotarjouksen ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta tai Tarjousmuistiota ei saa jakaa tai julkaista valtioissa, joissa tämä merkitsisi kyseisen valtion relevanttien lakien rikkomista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Singapore, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja Japani. Tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion sisältämät tiedot eivät ole tarjous 2026 Velkakirjojen myymiseksi tai tarjoamiseksi tai tarjouspyyntö ostaa tai myydä 2026 Velkakirjoja henkilölle missään valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myyminen tai tarjoaminen olisi lainvastaista. Yhtiön, Takaisinostotarjouksen järjestäjien tai tarjouksentekijän asiamiehen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset 2026 Velkakirjoihin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Tämä tiedote tai Tarjousmuistio eivät ole tarjous 2026 Velkakirjojen ostamiseksi tai tarjouspyyntö myydä 2026 Velkakirjoja (eikä Velkakirjanhaltijoiden Takaisinostotarjouksen yhteydessä tekemiä tarjouksia 2026 Velkakirjoista hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi-, sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttää, että Takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja Takaisinostotarjouksen järjestäjällä tai näiden lähiyhteisöllä on kyseisessä valtiossa tällainen toimilupa, Takaisinostotarjouksen järjestäjän tai sen läheisyhteisön katsotaan tehneen Takaisinostotarjouksen Yhtiön puolesta kyseisessä valtiossa.

Edellä ja alla tarkoitettujen Yhdysvaltoihin liittyvien vakuutusten lisäksi kunkin Takaisinostotarjoukseen osallistuvan Velkakirjanhaltijan katsotaan antavan tietyt vakuutukset myös muiden edellä tarkoitettujen valtioiden osalta ja yleisesti. Takaisinostotarjouksen mukaista 2026 Velkakirjoja koskevaa tarjousta ei hyväksytä ostettavaksi Velkakirjanhaltijalta, joka ei pysty antamaan näitä vakuutuksia. Yhtiö, Takaisinostotarjouksen järjestäjät ja tarjouksentekijän asiamies pidättävät kukin oikeuden harkintansa mukaan selvittää kunkin Takaisinostotarjouksen mukaisen, 2026 Velkakirjoja koskevan tarjouksen osalta, onko Velkakirjanhaltijan antama vakuutus paikkansapitävä, ja mikäli selvitykseen ryhdytään ja Yhtiö sen johdosta (mistä tahansa syystä) toteaa, että vakuutus ei pidä paikkaansa, tarjousta ei hyväksytä.

Yhdysvallat

Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti, eikä sitä voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltojen postipalveluilta tai niiden kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. 2026 Velkakirjoja ei saa tarjota ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien dokumentaation tai materiaalien jäljennöksiä ei tulla, eikä saa suoraan eikä välillisesti, postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien, trustee-varainhoitajien tai asiamiehien toimesta) Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle, eikä tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion vastaanottajana oleva henkilö tai henkilöt saa postittaa tai muuten lähettää, jakaa tai välittää sitä tai muita Takaisinostotarjousta koskevia dokumentteja tai materiaaleja eteenpäin Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista. Kaikkien Takaisinostotarjouksen hyväksyvien henkilöiden katsotaan vakuuttavan Yhtiölle, tarjouksentekijän asiamiehelle ja Takaisinostotarjouksen järjestäjille noudattavansa näitä rajoituksia. Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtävä 2026 Velkakirjoja koskeva hyväksyntä, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten loukkaamisesta tai rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa 2026 Velkakirjoja koskeva tarjous, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Jokainen Velkakirjanhaltija, joka osallistuu Takaisinostotarjoukseen, vakuuttaa, että ei ole yhdysvaltalainen henkilö, ei ole Yhdysvalloissa oleva henkilö eikä osallistu Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista, tai että toimii ilman omaa harkintavaltaa päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä osallistua Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen henkilö.

Yhdistynyt Kuningaskunta

Tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia dokumentteja tai materiaaleja ole hyväksytty minkään auktorisoidun henkilön toimesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain pykälän 21 tarkoituksen mukaisesti. Vastaavasti kyseisiä dokumentteja ja/tai materiaaleja ei jaeta tai siirretä eteenpäin yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kyseisten dokumenttien ja/tai materiaalien viestiminen on suunnattu ainoastaan sellaisille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka lukeutuvat sijoitusalan ammattilaisten määritelmään (kuten määritelty vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain määräyksen 2005 ("Määräys") 19(5) artiklan mukaan) tai henkilöille, jotka kuuluvat Määräyksen 43(2) artiklan soveltamisalaan tai kenelle tahansa muille henkilöille, joille nämä voidaan muuten laillisesti tehdä Määräyksen mukaisesti.

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja, eikä Uusia Velkakirjoja myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Uusien Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin Uusien Velkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusien Velkakirjojen myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä Uusia Velkakirjoja saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (siten kuin kyseiset termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Uusia Velkakirjoja koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain Määräyksen 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla,  (ii) ovat Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) mukaisia henkilöitä tai (iii) ovat muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille eikä henkilö, joka ei ole relevantti henkilö, saa toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella tai luottaa siihen.