Lemminkäinen Oyj toteuttaa 30.3.2012 liikkeeseen laskeman hybridilainan osittaisen takaisinoston

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.6.2015 klo 9.00

LEMMINKÄINEN OYJ TOTEUTTAA 30.3.2012 LIIKKEESEEN LASKEMAN HYBRIDILAINAN OSITTAISEN TAKAISINOSTON

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Lemminkäinen Oyj toteuttaa 30.3.2012 liikkeeseen laskeman hybridilainan (ISIN: FI4000041322) osittaisen takaisinoston. Yhtiö ostaa velkakirjoja takaisin käteisellä yhteensä 27,1 miljoonan euron nimellisarvosta, mikä vastaa 38,7 prosenttia vuonna 2012 liikkeeseen lasketusta 70 miljoonan euron hybridilainasta.

Yhtiö toteuttaa kaikki velkakirjan haltijoiden takaisinostotarjouksen hyväksynnät ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.Takaisinostotarjoukseen liittyvät kaupat toteutetaan hintaan, joka on 104,625 prosenttia nimellisarvosta. Hintaan lisätään kertyneet korot kaupanselvityspäivään 17.6.2015 asti.

Takaisinostetut velkakirjat kuoletetaan, jonka jälkeen liikkeeseen jää 42,9 miljoonaa euroa vuonna 2012 liikkeeseen lasketusta hybridilainasta. Yhtiöllä on oikeus lunastaa tämä laina takaisin 30.3.2016.

Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Nordea Markets toimi agenttina ja pääjärjestäjänä takaisinostossa.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 02071 53304
ilkka.salonen@lemminkainen.com

Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 02071 54813
katri.sundstrom@lemminkainen.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 5 600 ammattilaista. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi