Lemminkäinen ja YIT täytäntöönpanevat sulautumisen
LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.8.2010 KLO 9.00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010: Tilauskanta vahvistui edelleen, loppuvuoden näkymät vakaat. - Tilauskanta kesäkuun lopussa oli 1 430,2 milj. euroa (1 249,5). Kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 14 prosenttia ja maaliskuun lopusta 10 prosenttia. - Huhti-ke
LEMMINKÄINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.8.2010 KLO 9.00 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010: Tilauskanta vahvistui edelleen, loppuvuoden näkymät vakaat. - Tilauskanta kesäkuun lopussa oli 1 430,2 milj. euroa (1 249,5). Kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 14 prosenttia ja maaliskuun lopusta 10 prosenttia. - Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 20,0 milj. euroa (27,8). Tammi-kesäkuussa liikevoitto oli -8,5 milj. euroa (21,0). - Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 478,8 milj. euroa (528,3) ja tammi-kesäkuun liikevaihto 763,2 milj. euroa (871,8). Ensimmäisen kuuden kuukauden liikevaihto laski 12 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. -------------------------------------------------------------------------------- | Avainluvut, milj. | 4-6/2010 | 4-6/2009 | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | | euroa*) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, | 478,8 | 528,3 | 763,2 | 871,8 | 1 965,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta | 154,1 | 146,4 | 218,1 | 218,1 | 527,6 | | kansainvälistä | | | | | | | liiketoimintaa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 20,0 | 27,8 | -8,5 | 21,0 | 23,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto-% | 4,2 | 5,3 | -1,1 | 2,4 | 1,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 15,0 | 18,6 | -19,0 | 1,9 | -10,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 9,8 | 13,0 | -16,6 | -0,3 | -23,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen | 0,60 | 0,72 | -0,92 | -0,09 | -1,54 | | tulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | -47,0 | 14,8 | -96,9 | -70,6 | 64,2 | | rahavirta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Avainluvut, milj. euroa*) | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta | 1 430,2 | 1 249,5 | 1 064,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | - josta myymätön osuus | 149,6 | 114,2 | 103,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | - josta kansainvälistä toimintaa | 338,6 | 374,1 | 224,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 30,2 | 26,0 | 31,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste, % | 128,3 | 140,9 | 110,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 39,0 | 111,0 | 74,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 448,5 | 556,2 | 399,1 | -------------------------------------------------------------------------------- *) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15 -tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009 vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti. Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki arvioi, että loppuvuoden näkymät ovat vakaat: ”Kesä alkoi erityisesti infrarakentamisessa erittäin hyvin, mutta hyvä tilauskanta tuloutuu pääasiallisesti vasta vuoden toisella puoliskolla. Omaperustaisen asuntotuotannon myynti sekä Suomessa että Venäjällä piristyi selvästi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Aloitimme matalasuhdanteen aikana erittäin vähän uusia asuntokohteita, ja useiden omien kohteidemme valmistuminen ja täten myös tuloutuminen liikevaihdoksi ja liikevoitoksi ajoittuu loppuvuoteen”, Kohtamäki toteaa. ”Ankara talvi selittää myös osaltaan tulosta, sillä tuloskausi pääsi kunnolla alkuun vasta toukokuussa. Kilpailutilanne on edelleen kaikilla toimialoilla kireä. Tämä näkyy erityisesti talotekniikassa, jossa matalasuhdanne konkretisoituu muuhun talonrakentamiseen nähden viiveellä. Arviomme kuitenkin on, että rakentamisen markkinatilanne on vähitellen normalisoitumassa muun teollisuuden vetämänä.” Kohtamäki kertoo, että Lemminkäisessä on käynnissä useita toimenpiteitä, joilla tehostetaan yrityksen toimintaa ja parannetaan kilpailukykyä. ”Olemme keventäneet yhtiörakennettamme fuusioimalla tytäryhtiöitämme. Lisäksi tehostamme toimintaamme ja rakennamme yhtä yhtenäistä Lemminkäistä keskittämällä tukitoimintojamme. Kiinnitämme erityistä huomiota kannattavuutta parantaviin toimenpiteisiin esimerkiksi hankinnoissa ja työmaatehokkuudessa. Olemme myös tehostaneet asuntotuotannon myyntiä ja markkinointia sekä Suomessa että Venäjällä, jotta asuntojen kiertonopeus paranisi. Näiden toimenpiteiden ja päätösten tulokset näkyvät pääosin vuodesta 2011 lähtien.” Lemminkäinen hakee kasvua myös Suomen ulkopuolelta valituilla strategisilla painopistealueilla. ”Teimme Norjassa kaksi yrityskauppaa, jotka lisäävät osaamistamme sikäläisillä kalliorakennus- ja päällystemarkkinoilla. Venäjällä Kalugan teollisuuspuistohankkeemme lähtee käyntiin Rani Plastin tehdasinvestoinnin myötä. Pietarissa olemme hankkineet rakennusmaata runsaan 700 asunnon rakentamiseksi”, Kohtamäki toteaa. Näkymät vuodelle 2010 Talousennusteiden mukaan Suomen bruttokansantuotteen odotetaan kääntyvän kasvuun vuonna 2010. Rakentamisen kokonaismäärä pysyy vuoden 2009 tasolla, tai kasvaa vähän (Lähde: VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus). Talonrakentamisen aloitusmäärät lisääntyvät vuodesta 2009, ja etenkin asuntotuotannon arvioidaan kasvavan piristyneen asuntomyynnin myötä. Toimitilarakentaminen jatkunee edellisvuosia hiljaisempana. Etenkin pääkaupunkiseudulla toimistotilojen vuokrausaste on poikkeuksellisen alhainen, ja toimistorakentamisen aloitusmäärien arvioidaan pysyvän vähäisinä. Korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden kysynnän arvioidaan jatkuvan vakaana. Venäjällä asuntokaupan piristyminen jatkui alkuvuonna, ja rakentamisen volyymin ennustetaan kasvavan vuoden 2010 aikana. Uusien väylärakentamisen suurhankkeiden painopiste ajoittuu vuosille 2011 ja 2012, mutta jo käynnistyneet hankkeet työllistävät infrarakentajia. Myös talonrakentamisen elpyminen parantaa infrarakentajien työtilannetta. Kotimaassa valtio supistaa edelleen panostuksiaan perustienpitoon, ja kuntien kiristyneen taloustilanteen arvioidaan mahdollisesti vähentävän infrarakentamisen määrää kuluvana vuonna. Muissa Pohjoismaissa panostukset infrastruktuurin kehittämiseen pitävät näiden maiden markkinat suotuisina myös lähivuosina. Baltian maissa tilanne jatkuu haastavana. Rakennustuotteiden kysyntä seuraa talonrakentamisen suhdanteita, ja kysynnän arvioidaan lisääntyvän asuntorakentamisen piristymisen myötä vuonna 2010. Lemminkäinen arvioi vuoden 2010 liikevaihdon ja tuloksen ennen veroja olevan vuoden 2009 tasolla. Tällöin vuoden 2009 vertailuluvuissa ei oteta huomioon KHO:n määräämä seuraamusmaksua. Tiedotustilaisuus Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 5. elokuuta klo 10.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Tiedotustilaisuuden jälkeen osavuosikatsausta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi. LEMMINKÄINEN OYJ Konserniviestintä LISÄTIETOJA: Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh. 02071 53263 Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53515 Merja Paulamäki, sijoittajasuhteet, puh. 02071 53367 LIITTEET: Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2010 Osavuosikatsauksen taulukko-osa JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki keskeiset tiedotusvälineet www.lemminkainen.fi OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kotimaan toiminta Asuntorakentaminen pysyi vilkkaana, mutta muu talonrakentaminen säilyi alhaisella tasolla. Asuntojen kysyntää lisäsivät alhainen korkotaso ja muuttoliike. Liike- ja toimistorakennusten aloitusten määrä pysyi alhaisena. Erityisesti toimistotilaa on vapaana runsaasti. Infrarakentamisen kausi käynnistyi poikkeuksellisen myöhään pitkään jatkuneen talven vuoksi. Infrarakentamisen hankkeita oli liikkeellä kohtuullisesti. Rakentamisen hiljeneminen näkyy talotekniikan toimialalla muuta rakentamista myöhemmin, sillä talotekniset työt ajoittuvat rakentamisen loppuvaiheeseen. Talotekniikassa kilpailutilanne jatkui kireänä. Rakennustuotteissa etenkin betonielementtien kysyntä vilkastui asuntorakentamisen piristymisen myötä. Myös ympäristötuotteiden kysyntä oli hyvä. Kansainvälinen toiminta Norjassa ja Tanskassa päällystystöiden kysyntä oli vilkasta, mutta kilpailutilanne alalla kiristyi. Ruotsissa infrarakentajia työllistivät etenkin Tukholman alueen merkittävät tunnelihankkeet. Baltian maissa rakentamisen markkinatilanne jatkui haasteellisena. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta Baltian infrarakentaminen osoittaa kuitenkin lieviä elpymisen merkkejä. Venäjällä asuntomyynti jatkui edellisvuotta vilkkaampana. Venäjän talouden arvioidaan elpyvän muun maailman tahdissa. Kuluvan vuoden kasvuennuste on noin 6 prosenttia, ja talous kasvanee myös vuosina 2011 ja 2012. LIIKEVAIHTO -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 4-6/2010 | 4-6/2009 | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | | toimialoittain, | | | | | | | milj. euroa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen*) | 169,2 | 217,0 | 337,9 | 422,3 | 868,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Infrarakentaminen** | 226,0 | 222,1 | 277,2 | 290,1 | 768,0 | | ) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka | 55,8 | 60,6 | 110,0 | 115,9 | 233,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakennustuotteet**) | 44,7 | 44,0 | 65,0 | 66,6 | 154,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut toiminnot ja | -12,9 | -12,0 | -22,3 | -19,1 | -42,2 | | konsernieliminoinni | | | | | | | t | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimialat yhteensä | 482,6 | 531,7 | 767,8 | 875,7 | 1 982,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohdistamattomat | -3,8 | -3,4 | -4,6 | -4,0 | -17,1 | | erät | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 478,8 | 528,3 | 763,2 | 871,8 | 1 965,5 | | (IFRS), | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | josta | 154,1 | 146,4 | 218,1 | 218,1 | 527,6 | | kansainvälistä | | | | | | | liiketoimintaa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- *) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15 -tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009 vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti. **) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös vertailuluvut vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset. Lemminkäisen liikevaihto tammi-kesäkuulta laski 12 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 763,2 milj. euroa (871,8). Liikevaihto laski kaikilla Lemminkäisen toimialoilla, voimakkaimmin talonrakentamisessa. Vuonna 2009 Lemminkäinen aloitti poikkeuksellisen vähän uusia asuntokohteita, joten katsauskaudella valmistui ja siten tuloutui omaperusteisia asuntoja huomattavasti edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Kesän 2009 jälkeen aloitettuja kohteita tuloutuu vuoden 2010 toisella puoliskolla selvästi alkuvuotta enemmän. Infrarakentamisen liikevaihto katsauskaudella ylsi edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolle, vaikka kausi aloitettiin pitkän talven vuoksi poikkeuksellisen myöhään. Liikevaihdosta 71 % (75) tuli Suomesta, 20 % (15) muista Pohjoismaista, 2 % (3) Venäjältä ja 7 % (7) muista maista. LIIKEVOITTO -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 4-6/2010 | 4-6/2009 | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | | toimialoittain, | | | | | | | milj. euroa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen*) | 6,7 | 9,1 | 7,9 | 20,5 | 36,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Infrarakentaminen** | 13,5 | 12,8 | -10,8 | -5,5 | 22,0 | | ) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka | 0,4 | 2,6 | 1,5 | 5,1 | 12,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakennustuotteet**) | 3,4 | 4,6 | -0,3 | 2,5 | 10,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut toiminnot | -3,7 | -2,1 | -7,1 | -2,3 | -61,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimialat yhteensä | 20,3 | 26,9 | -8,8 | 20,4 | 19,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohdistamattomat | -0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 3,8 | | erät | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 20,0 | 27,8 | -8,5 | 21,0 | 23,2 | | (IFRS) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto-% | 4-6/2010 | 4-6/2009 | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/20 | | toimialoittain | | | | | 09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen*) | 4,0 | 4,2 | 2,3 | 4,9 | 4,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Infrarakentaminen**) | 6,0 | 5,7 | -3,9 | -1,9 | 2,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka | 0,7 | 4,3 | 1,4 | 4,4 | 5,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakennustuotteet**) | 7,6 | 10,4 | -0,5 | 3,8 | 6,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 4,2 | 5,3 | -1,1 | 2,4 | 1,2 | | (IFRS) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- *) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15 -tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009 vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti. **) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös vertailuluvut vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset. Lemminkäisen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli -8,5 milj. euroa (21,0). Syitä edellisvuotta heikompaan tulokseen olivat erityisesti omaperusteisen asuntotuotannon tuloutumisen painottuminen vuoden loppupuolelle sekä poikkeuksellinen talvi, joka lisäsi kustannuksia etenkin infrarakentamisen toimialalla. Talotekniikan ja rakennustuotteiden kiristynyt kilpailutilanne heikensi katteita. Lisäksi etenkin talonrakentamisen ja talotekniikan kannattavuutta heikensivät katsauskaudelle ajoittuneet rakennejärjestelyistä ja sopeuttamistoimenpiteistä johtuneet kertaluontoiset erät. TILAUSKANTA -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta toimialoittain, milj. | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 | | euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen*) | 727,1 | 626,7 | 601,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | -josta myymätön osuus | 149,6 | 114,2 | 103,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Infrarakentaminen**) | 543,9 | 490,0 | 319,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka | 118,0 | 84,0 | 106,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakennustuotteet**) | 41,2 | 48,9 | 36,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 1 430,2 | 1 249,5 | 1 064,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | - josta kansainvälistä toimintaa | 338,6 | 374,1 | 224,4 | -------------------------------------------------------------------------------- *) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15 -tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009 vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti. **) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös toimialakohtaiset vertailuluvut vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset Lemminkäisen tilauskanta kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 14 prosenttia ja vuodenvaihteesta 34 prosenttia ja oli katsauskauden päättyessä 1 430,2 milj. euroa (1 249,5). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 24 % (30). Tilauskanta sisältää myös tulouttamattoman osuuden valmiista asuntokannasta. TASE, RAHAVIRTA JA RAHOITUS Yksi Lemminkäisen strategian taloudellisista päätavoitteista on taloudellisen aseman vahvistaminen. 12.11.2009 järjestetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttamana Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti 17.3.2010 kahdesta erillisestä osakeannista. Yhtiö tarjosi hallituksen hyväksymien yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi 1 700 000 yhtiön uutta osaketta. Lisäksi Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista, jossa Lemminkäinen Oyj:n tytäryhtiöiden Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n ja Lemminkäinen Talo Oy:n vähemmistöosakkeenomistajille tarjottiin merkittäväksi osakevastiketta vastaan yhteensä 923 514 yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli 23,25 euroa osakkeelta. Instituutioannilla kerättiin yhteensä 39,5 milj. euroa, ja se kirjattiin yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Annista saadut varat käytettiin katsauskaudella lyhytaikaisten lainojen lyhennykseen. Taseen loppusumma 30.6.2010 oli 1 186,6 milj. euroa (1 364,4). Sijoitetun pääoman tuotto oli 0,4 % (3,6) ja oma-varaisuusaste 30,2 % (26,0). Nettovelkaantumisaste oli 128,3 % (140,9). Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli -96,9 milj. euroa (-70,6), investointien rahavirta -14,6 milj. euroa (-16,3) ja rahoituksen rahavirta 77,3 milj. euroa (-50,3). Katsauskauden rahavirtaan sisältyy vuodelta 2009 maksettuja osinkoja 2,0 milj. euroa (17,9). Vuoden 2009 osingot sisältävät vain tytäryhtiöiden vähemmistöomistajille maksettuja osinkoja. Huhti-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli -47,0 milj. euroa (Q2/09: 14,8), investointien rahavirta -7,0 milj. euroa (Q2/09: -5,2) ja rahoituksen rahavirta 53,5 milj. euroa (Q2/09: -53,3). Käyttöpääoma pieneni 13 % ja oli katsauskaudella 824,7 milj. euroa (951,7), ja nettokäyttöpääoma pieneni 11 % ja oli 427,2 milj. euroa (480,5). Likvidit varat katsauskauden päättyessä olivat 39,0 milj. euroa (111,0). Korollisen velan määrä katsauskauden lopussa oli 448,5 milj. euroa (556,2), josta lyhytaikaista korollista velkaa oli 274,1 milj. euroa (288,4) ja pitkäaikaista korollista velkaa 174,3 milj. euroa (267,8). Korollinen nettovelka oli 409,5 milj. euroa (445,2). Nettorahoituskulut olivat 10,5 milj. euroa (19,1), mikä oli 1,4 % (2,2) liikevaihdosta. Lemminkäisen korollisesta velasta oli 33 % (50) lainoja rahoituslaitoksilta, 21 % (14) yritystodistuksia, 7 % (14) omaperusteiseen asunto- ja toimitilatuotantoon liittyviä projektilainoja, 23 % (9) TyEL-lainoja, 13 % (10) rahoitusleasingvelkoja ja 3 % (3) muita velkoja. Katsauskauden lopussa rahoituslimiittejä oli käyttämättä 130 milj. euroa. TOIMIALAT TALONRAKENTAMINEN -------------------------------------------------------------------------------- | Avainluvut, milj. | 4-6/2010 | 4-6/2009 | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | | euroa*) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 169,2 | 217,0 | 337,9 | 422,3 | 868,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto**) | 6,7 | 9,1 | 7,9 | 20,5 | 36,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto- % | 4,0 | 4,2 | 2,3 | 4,9 | 4,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta kauden | | | 727,1 | 626,7 | 601,7 | | lopussa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - josta myymätön | | | 149,6 | 114,2 | 103,2 | | osuus | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- *) Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15 -tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009 vertailutiedot on laskettu tulkintaohjeen mukaisesti. **) Vuoden 2010 alusta alkaen rahoituseriä ei raportoida johdolle toimitettavassa segmenttiraportissa toimialakohtaisesti. Tämän vuoksi toimiala-kohtaiset vertailutiedot esitetään vain liikevoitto-riville asti. Talonrakentamisen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 337,9 milj. euroa (422,3) eli 20 prosenttia pienempi kuin vertailukaudella. Liikevaihdosta 75 % (83) tuli Suomesta, 13 % (5) muista Pohjoismaista, 2 % (6) Venäjältä ja 10 % (6) muista maista. Talonrakentamisen liikevoitto oli katsauskaudella 7,9 milj. euroa (20,5). Asuntomyynti jatkui edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vilkkaampana, mutta omaperusteisia asuntokohteita valmistui ja uuden tuloutusperiaatteen vuoksi myös tuloutui vuoden toisella neljänneksellä huomattavasti vertailukautta vähemmän. Toimitilarakentaminen jatkui hiljaisena, eikä vuoden toiselle neljännekselle ajoittunut omaperusteisten kiinteistökohteiden myyntejä. Katsauskauden liikevaihtoa ja kannattavuutta heikensivät myös rakennejärjestelyistä ja sopeuttamistoimenpiteistä johtuneet kertaluontoiset erät. Talonrakentamisen vuoden 2010 liikevaihto ja liikevoitto painottuvat vuoden loppuun, jolloin vuoden 2009 jälkipuoliskolla aloitetut kohteet valmistuvat. Talonrakentamisen tilauskanta kehittyi katsauskaudella hyvin, ja oli katsauskauden lopussa 727,1 milj. euroa (626,7) eli 16 prosenttia korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kansainvälisen tilauskannan osuus pysyi vertailuajankohdan tasolla, ja oli katsauskauden lopussa 142,5 milj. euroa (142,5). Kotimaan toiminta -------------------------------------------------------------------------------- | Lemminkäisen omaperusteinen | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | | asuntotuotanto, kotimaa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Asuntoaloitukset | 323 | 15 | 351 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyt asunnot | 397 | 294 | 771 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmistuneet | 85 | 306 | 533 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakenteilla kauden lopussa | 643 | 296 | 405 | -------------------------------------------------------------------------------- | - joista myymättömiä | 203 | 138 | 193 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiit myynnissä olevat kauden | 179 | 459 | 263 | | lopussa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Lisäksi urakoituja asuntoja aloitettiin katsauskauden aikana 422 (420). Kaikkiaan Lemminkäinen aloitti katsauskaudella 745 asunnon rakentamisen Suomessa. Lemminkäisen omistuksessa oli tilikauden päättyessä käyttämätöntä rakennusoikeutta kotimaassa yhteensä 852 000 k-m² (974 000), josta asuntorakennusoikeuden osuus oli 390 000 k-m² (473 000). Lisäksi sitovia tai ehdollisia yhteistyö- ja kaavoitussopimuksia oli 795 000 k-m² (717 000) vastaava määrä, josta asuntorakennusoikeuden osuus oli 294 000 k-m² (340 000). Tonttien tasearvo oli 94,0 milj. euroa (93,0). Toimitilarakentamisen kysyntä jatkui katsauskaudella vähäisenä. Poikkeuksen tekivät liike- ja logistiikkakohteet, joiden rakentaminen jatkui kohtuullisena. Katsauskauden aikana julkaistuja merkittävimpiä uusia tilauksia olivat ekotehokas toimisto- ja asuintalotalo Töölönlahdelle Helsingin ydinkeskustaan. Talon rakennuttajana toimii Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja sen päävuokralaiseksi tulee Alma Media Oyj. Rakentaminen alkaa vuoden 2011 keväällä, ja talo valmistuu vuonna 2012. Lemminkäinen voitti katsauskaudella useita julkisia rakennuskohteita, esimerkkeinä koulujen ja päiväkotien perus-korjausurakat Oulussa, Joensuussa, Vähässäkyrössä ja Laihialla. Korjausrakentamisen markkinatilanne säilyi katsauskaudella vakaana. Korjausrakentamisen osuus Lemminkäisen talonrakentamisesta kasvoi katsauskauden aikana noin 22 prosenttiin (17). Kansainvälinen toiminta -------------------------------------------------------------------------------- | Lemminkäisen omaperusteinen | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | | asuntotuotanto, Venäjä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Asuntoaloitukset | 200 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyt asunnot | 129 | 50 | 133 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmistuneet | 0 | 0 | 104 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakenteilla kauden lopussa | 698 | 323 | 479 | -------------------------------------------------------------------------------- | - joista myymättömiä | 469 | 212 | 367 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiit myynnissä olevat kauden | 0 | 0 | 22 | | lopussa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Venäjällä asuntojen myynti oli katsauskaudella edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vilkkaampaa. Myynnin piristymisen taustalla on paitsi Venäjän talouden yleinen elpyminen myös Lemminkäisen omat aktiiviset markkinointitoimet. Lemminkäinen osti katsauskaudella Pietarista tontin, jolle se aloittaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen. Noin 540 asunnon kohteen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2013. Lisäksi Lemminkäinen osti käynnissä olevan asunto-rakennuskohteen Pietarin pohjoisosasta ns. Ozerkin alueelta. Kohteeseen tulee 200 asuntoa sekä liiketiloja. Kohde valmistuu syksyllä 2011, ja sen asuntojen myynti käynnistyy vuoden 2010 syksyllä. Lemminkäinen rakentaa Ab Rani Plast Oy:lle muovituotetehtaan Kalugan teollisuuspuistoon Venäjälle. Rani Plast on ensimmäinen asiakas Lemminkäisen noin 135 hehtaarin teollisuuspuistohankkeessa, jossa on tilat noin kahdellekymmenelle tuotantolaitokselle ja logistiikkakeskukselle. Lemminkäisen Venäjälle sitoutuneen vaihto-omaisuuden määrä katsauskauden lopussa oli 65,0 milj. euroa (39,2). Talonrakentamisen muita keskeisimpiä toimintamaita ovat Ruotsi, Kiina, Intia ja Puola. INFRARAKENTAMINEN -------------------------------------------------------------------------------- | Avainluvut, milj. | 4-6/2010 | 4-6/2009 | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | | euroa*) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 226,0 | 222,1 | 277,2 | 290,1 | 768,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto**) | 13,5 | 12,8 | -10,8 | -5,5 | 22,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto- % | 6,0 | 5,7 | -3,9 | -1,9 | 2,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta kauden | | | 543,9 | 490,0 | 319,2 | | lopussa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- *) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös vertailuluvut vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset. **) Vuoden 2010 alusta alkaen rahoituseriä ei raportoida johdolle toimitettavassa segmenttiraportissa toimialakohtaisesti. Tämän vuoksi toimiala-kohtaiset vertailutiedot esitetään vain liikevoitto-riville asti. Infrarakentamisen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli edellisvuoden tasolla eli 277,2 milj. euroa (290,1). Liikevaihdosta 52 % (52) tuli Suomesta, 38 % (36) muista Pohjoismaista, 6 % (10) Baltian maista ja 4 % (2) muista maista. Infrarakentamisen liikevoitto oli katsauskaudella -10,8 milj. euroa (-5,5). Poikkeuksellisen pitkään kestänyt talvi viivästytti kauden alkua, mutta esimerkiksi Suomen ja Tanskan päällystystoiminta oli kesäkuussa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vilkkaampaa. Kilpailutilanteen kiristymisestä huolimatta tilauskanta kasvoi vertailuajankohdasta 11 %, ja oli katsauskauden lopussa oli 543,9 milj. euroa (490,0). Kotimaan toiminta Kuntatalouden kiristymisestä huolimatta etenkin suurissa kunnissa päällystystöiden kysyntä oli katsauskaudella hyvä. Päällystystöiden kokonaisvolyymi jäi kuitenkin edellisvuoden tasosta, mikä kiristi alan kilpailutilannetta. Kalliorakentamisessa katsauskausi oli vilkas alkuvuonna käynnistyneiden sekä katsauskaudella voitettujen hankkeiden ansiosta. Myös uusia kaivoshankkeita on käynnistymässä. Pohjarakentamisen kysyntä oli katsauskaudella hyvä, ja Lemminkäinen voitti useita stabilointi- ja pohjarakennusurakoita. Väylärakentamisen kysyntä pysyi katsauskaudella kohtuullisena, mutta kilpailutilanne oli kireä. Kiviainestoiminnassa talvi oli hiljainen, mutta katsauskauden loppua kohden kysyntä piristyi talonrakentamisen lisääntymisen myötä. Kansainvälinen toiminta Katsauskauden alkuun ajoittunut kova talvi katkaisi poikkeuksellisesti päällystystyöt Norjassa ja Tanskassa. Töiden aloitus viivästyi pitkään jatkuneen talven vuoksi, mutta touko- ja kesäkuu olivat etenkin Tanskassa hyvät. Kilpailutilanne kiristyi entisestään Tanskassa ja Norjassa. Norjassa Lemminkäinen osti katsauskaudella 75 %:n osake-enemmistön norjalaisesta kylmäjyrsintää harjoittavasta Asfalt Remix AS:stä, jonka liikevaihto vuonna 2009 oli noin 8 milj. euroa. Lemminkäinen osti katsauskaudella myös 90,1 %:n osake-enemmistön norjalaisesta, tunnelilouhintaa harjoittavasta Risa Rock AS:stä, jonka liikevaihto vuonna 2009 oli noin 16 miljoonaa euroa. Ruotsissa Lemminkäistä työllistivät etenkin tunneli- ja pohjarakennustyöt sekä Kiirunan kaivoksen louhinta. Baltiassa kova talvi katkaisi poikkeuksellisesti päällystystyöt ja viivästytti kauden alkua. Julkisen talouden heikko tilanne kiristi alan kilpailua, mikä näkyi myös toiminnan kannattavuudessa. TALOTEKNIIKKA -------------------------------------------------------------------------------- | Avainluvut, | 4-6/2010 | 4-6/2009 | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | | milj. euroa*) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 55,8 | 60,6 | 110,0 | 115,9 | 233,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto*) | 0,4 | 2,6 | 1,5 | 5,1 | 12,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto- % | 0,7 | 4,3 | 1,4 | 4,4 | 5,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta | | | 118,0 | 84,0 | 106,8 | | kauden lopussa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- *) Vuoden 2010 alusta alkaen rahoituseriä ei raportoida johdolle toimitettavassa segmenttiraportissa toimialakohtaisesti. Tämän vuoksi toimiala-kohtaiset vertailutiedot esitetään vain liikevoitto-riville asti. Talotekniikan liikevaihto tammi-kesäkuussa pysyi vertailuajankohdan tasolla ja oli 110,0 milj. euroa (115,9). Liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (5,1). Kannattavuutta heikensivät kilpailutilanteen kiristyminen ja rakennejärjestelyistä ja sopeuttamistoimenpiteistä johtuneet kertaluontoiset erät. Uudiskohteissa talotekniset työt ajoittuvat rakentamisen loppuvaiheeseen ja asuntorakentamisen piristyminen näkyy alan työtilanteessa viiveellä. Taloteknisten teollisuuspalveluiden kysyntä jatkui katsauskaudella vähäisenä. Talotekniikan painopiste on siirtynyt enenevässä määrin korjausrakentamiseen sekä huolto- ja ylläpitotehtäviin, jotka muodostavat nykyisin jo puolet Lemminkäinen Talotekniikan liikevaihdosta. Tilauskanta katsauskauden lopussa kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 40 prosenttia ja oli 118,0 milj. euroa (84,0). RAKENNUSTUOTTEET -------------------------------------------------------------------------------- | Avainluvut, milj. | 4-6/2010 | 4-6/2009 | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | | euroa*) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 44,7 | 44,0 | 65,0 | 66,6 | 154,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto**) | 3,4 | 4,6 | -0,3 | 2,5 | 10,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto- % | 7,6 | 10,4 | -0,5 | 3,8 | 6,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta kauden | | | 41,2 | 48,9 | 36,8 | | lopussa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- *) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös toimialakohtaiset vertailuluvut vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset **) Vuoden 2010 alusta alkaen rahoituseriä ei raportoida johdolle toimitettavassa segmenttiraportissa toimialakohtaisesti. Tämän vuoksi toimiala-kohtaiset vertailutiedot esitetään vain liikevoitto-riville asti. Rakennustuotteiden liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 65,0 milj. euroa (66,6) ja liikevoitto -0,3 milj. euroa (2,5). Poikkeuksellisen pitkään kestänyt talvi viivästytti urakoinnin aloituksia. Myös pihakivien ja kattotuotteiden myyntikausi alkoi viiveellä, mutta myynti vilkastui katsauskauden loppua kohden edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolle. Porras- ja julkisivuelementtien kysyntä jatkui vilkkaana asuntorakentamisen piristymisestä johtuen. Kilpailutilanteen kiristyminen heikensi kannattavuutta. Toimialalla on käynnistetty tehostamistoimet kustannusten säästämiseksi. Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 41,2 milj. euroa (48,9). OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi katsauskauden alussa oli 24,20 euroa (13,05) ja katsauskauden lopussa 23,80 euroa (19,02). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 467,5 milj. euroa (323,7). Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana yhteensä 2 450 521 kappaletta (884 329). Vaihdon arvo oli 60,6 milj. euroa (15,4). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 5 076 osakkeenomistajaa (4 790). Lemminkäinen Oyj:n 12.11.2009 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Samalla yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti 17.3.2010 kahdesta erillisestä osakeannista. Yhtiö tarjosi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen hyväksymien yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi 1 700 000 yhtiön uutta osaketta. Lisäksi Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti osakeannista, jossa Lemminkäinen Oyj:n tytäryhtiöiden Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n ja Lemminkäinen Talo Oy:n vähemmistöosakkeenomistajille tarjottiin merkittäväksi osakevastiketta vastaan yhteensä 923 514 yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli 23,25 euroa osakkeelta. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi NAS-DAQ OMX Helsinki Oy:ssä 23.3.2010. Osakeantien jälkeen hallituksella on edelleen valtuutus antaa 1 576 486 osaketta ja/tai osakkeisiin oikeuttavaa erityistä oikeutta. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta sen antamisesta. Lisäksi ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle 12.11.2009 antama valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta on kokonaisuudessaan käyttämättä, ja se on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Lemminkäisen osakepääoma on 34 042 500 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja osakkeiden lukumäärä on osakeannin jälkeen 19 644 764 kappaletta. INVESTOINNIT Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 33,8 milj. euroa (19,4). Investoinnit olivat lähinnä infrarakentamisen korvausinvestointeja. Lisäksi katsauskauden investointeihin sisältyvät katsauskaudella tehdyt kaksi yritysostoa. HENKILÖSTÖ -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Työntekijät | 5 057 | 5 374 | 5 559 | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimihenkilöt | 2 909 | 3 169 | 3 067 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö yhteensä | 7 966 | 8 543 | 8 626 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta ulkomailla työskenteleviä | 2 304 | 2 655 | 2 607 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö katsauskauden lopussa | 9 302 | 9 589 | 7 759 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö toimialoittain, | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | | keskimäärin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen | 2 217 | 2 480 | 2 356 | -------------------------------------------------------------------------------- | Infrarakentaminen*) | 2 940 | 3 204 | 3 395 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka | 1 885 | 1 955 | 1 941 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakennustuotteet*) | 808 | 791 | 820 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiö | 116 | 113 | 114 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 7 966 | 8 543 | 8 626 | -------------------------------------------------------------------------------- *) Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Myös toimialakohtaiset vertailuluvut vuodelta 2009 ovat uuden organisaation mukaiset Konserniyhtiöiden palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 7 966 henkilöä (8 543) eli noin 7 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellisvuonna. Henkilöstöstä 71 % (69) työskenteli Suomessa, 12 % (12) muissa Pohjoismaissa, 11 % (11) Baltian maissa ja 6 % (8) muissa maissa. Henkilöstön määrää on sopeutettu vastaamaan markkinatilanteen muutoksia. MUUTOKSIA ORGANISAATIORAKENTEESSA Lemminkäisen strategian tavoitteena on muutos kohti yhtä yhtenäistä Lemminkäistä. Tähän pyritään muun muassa yksinkertaistamalla organisaatiorakennetta, ja vuoden 2010 aikana konsernissa fuusioidaan noin 20 kotimaan yhtiötä. Muutokset ovat suurimpia talonrakentamisen ja talotekniikan toimialoilla. Myös tukitoimintoja - henkilöstötoimea, taloutta, tietohallintoa sekä viestintää ja markkinointia - kehitetään ja keskitetään. Tavoitteena on tarjota liiketoiminnan tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla tukevia yhteisiä palveluita. Samalla haetaan kilpailuetua ja tukea kasvulle kustannustehokkaiden, laadukkaiden ja ammattimaisesti tuotettujen palveluiden kautta. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLINTO Lemminkäinen Oyj:n 16.4.2010 pidetty yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2009 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tili-kaudelta ei jaeta osinkoa. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Juhani Mäkinen, Mikael Mäkinen, Kristina Pentti-von Walzel, Heikki Räty ja Teppo Taberman. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii Jan Holmberg, KHT. Lemminkäinen Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen 16.4.2010. Lemminkäinen Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Berndt Brunow ja varapuheenjohtajana Juhani Mäkinen. OIKEUDENKÄYNNIT Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi vuonna 2009 kotimaisille asfalttialan yrityksille kilpailunlainsäädännön rikkomuksista seuraamusmaksun. Käräjäoikeudessa on tällä hetkellä vireillä yhteensä 29 kunnan ja Tiehallinnon Lemminkäistä ja muita asfalttialan yhtiöitä vastaan nostamat vahingonkorvauskanteet. Kantajat katsovat, että kilpailunrajoituksilla on aiheutettu niille vahinkoa. Lemminkäistä vastaan esitettyjen kannevaatimusten pääomamäärä on tällä hetkellä yhteensä noin 73 milj. euroa. Kanteissa esitetyt vaatimukset ovat määriltään ja perusteiltaan toisistaan poikkeavia. KHO:n vuonna 2009 antama päätös ei merkitse sellaisenaan, että Lemminkäinen tai jotkin muut asfalttialan yhtiöt olisivat aiheuttaneet asfalttiurakoiden tilaajille vahinkoa. Päätös ei koske niitä yksittäisiä urakkasopimuksia, joihin kantajat ovat ilmoittaneet vetoavansa vaatimustensa tueksi. Päätös ei koske myöskään yksittäisten urakoiden hinnoittelua, eikä KHO ole tutkinut väitettä, jonka mukaan urakoissa olisi peritty markkinahinnasta poikkeavaa ns. ylihintaa. Lähtökohtaisesti Lemminkäinen pitää vahingonkorvauskanteita perusteettomina. Kanteet käsitellään käräjäoikeuden määräämässä järjestyksessä ja aikataulussa. On todennäköistä, että asian käsittely jatkuu vuoden 2011 puolelle. Käräjäoikeudessa vireillä olevista kuntien ja Tiehallinnon kanteista ja niiden sisältämistä vaatimuksista ei ole tehty kuluvarauksia. Lemminkäinen tiedottaa asiasta myös jatkossa osavuosikatsausten yhteydessä tai tarvittaessa erikseen. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Lemminkäisen liiketoiminnan riskit on luokiteltu kuuteen ryhmään, jotka ovat markkinariskit, projektiriskit, rahoitusriskit, luottotappioriskit, ympäristöriskit sekä tapaturmat ja vahingot. Tunnistettujen merkittävimpien riskien hallitsemiseksi on määritelty tarvittavat toimenpiteet. Merkittävin Lemminkäisen lähiajan riskeistä on markkinariski. Kansainvälinen talouden taantuma luo epävarmuutta Lemminkäisen toimintaympäristössä sen keskeisillä toimialoilla ja vaikeuttaa tulevien muutosten ennakointia. Tästä johtuen yhtiössä toteutettiin vuoden 2008 lopussa ja 2009 aikana sopeuttamistoimia. Vaikka asuntomyynti on kehittynyt myönteisesti, yleinen taloustilanne on edelleen epävakaa. Tämän vuoksi uusia asuntokohteita on aloitettu vain, jos kohteilla on riittävän korkea varausaste. Yksittäisen riskin muodostavat edellä mainitut eräiden kuntien ja Tiehallinnon käräjäoikeuteen jättämät haastehakemukset. Lemminkäisen strategian lähtökohtana on toiminnan suuntaaminen suhdannekäyttäytymiseltään toisistaan poikkeaville liiketoiminta-alueille. Kotimaan uudistalonrakentamisen kysynnän vaihtelua tasapainottaa infrarakentaminen. Huollon ja korjausrakentamisen osuus konsernin kaikesta liiketoiminnasta on noin kolmannes. Lemminkäisen riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa ja verkkosivuilla. Näkymät vuodelle 2010 Talousennusteiden mukaan Suomen bruttokansantuotteen odotetaan kääntyvän kasvuun vuonna 2010. Rakentamisen kokonaismäärä pysyy vuoden 2009 tasolla, tai kasvaa vähän (Lähde: VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus). Talonrakentamisen aloitusmäärät lisääntyvät vuodesta 2009, ja etenkin asuntotuotannon arvioidaan kasvavan piristyneen asuntomyynnin myötä. Toimitilarakentaminen jatkunee edellisvuosia hiljaisempana. Etenkin pääkaupunkiseudulla toimistotilojen vuokrausaste on poikkeuksellisen alhainen, ja toimistorakentamisen aloitusmäärien arvioidaan pysyvän vähäisinä. Korjausrakentamisen arvioidaan jatkavan tasaista kasvuaan ja taloteknisten palveluiden kysynnän arvioidaan pysyvän vakaana. Venäjällä asuntokaupan piristyminen jatkui alkuvuonna, ja rakentamisen volyymin ennustetaan kasvavan vuoden 2010 aikana. Uusien väylärakentamisen suurhankkeiden painopiste ajoittuu vuosille 2011 ja 2012, mutta jo käynnistyneet hankkeet työllistävät infrarakentajia. Myös talonrakentamisen elpyminen parantaa infrarakentajien työtilannetta. Kotimaassa valtio supistaa edelleen panostuksiaan perustienpitoon, ja kuntien kiristyneen taloustilanteen arvioidaan mahdollisesti vähentävän infrarakentamisen määrää kuluvana vuonna. Muissa Pohjoismaissa panostukset infrastruktuurin kehittämiseen pitävät näiden maiden markkinat suotuisina myös lähivuosina. Baltian maissa tilanne jatkuu haastavana. Rakennustuotteiden kysyntä seuraa talonrakentamisen suhdanteita, ja kysynnän arvioidaan lisääntyvän asuntorakentamisen piristymisen myötä vuonna 2010. Lemminkäinen arvioi vuoden 2010 liikevaihdon ja tuloksen ennen veroja olevan vuoden 2009 tasolla. Tällöin vuoden 2009 vertailuluvuissa ei oteta huomioon KHO:n määräämä seuraamusmaksua. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Lemminkäinen voitti heinäkuussa 2010 kaksi maanrakennus- ja betonirakennusurakkaa Kevitsa Mining AB:ltä Kevitsan nikkeli- ja kuparirikastekaivoksessa Sodankylässä. Asiakas on kanadalaisen kaivosyhtiö First Quantum Minerals Ltd:n tytäryhtiö. Rakennustöiden yhteisarvo on noin 10 miljoonaa euroa, ja töiden arvioidaan valmistuvan keväällä 2011. Lemminkäinen allekirjoitti heinäkuussa 2010 jatkosopimuksen Helsingin keskustassa sijaitsevan kauppakeskus Kluuvin täydellisestä uudistamisesta. Projektinjohtourakan arvo on noin 17 miljoonaa euroa, ja se valmistuu syksyyn 2011 mennessä. Lemminkäinen rakentaa kaapelitunnelin Tukholman pohjoiselle Mörbyn esikaupunkialueelle. Urakan arvo on noin 10 milj. euroa, ja se valmistuu kesällä 2013. Helsingissä 5. päivänä elokuuta 2010 LEMMINKÄINEN OYJ Hallitus OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja laadintaperiaatteita noudattaen, ja se on IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukainen. Osavuosikatsaustiedotteen laadinnassa on sovellettu samoja IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä alempana mainituin muutoksin. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kiinteistöjen rakentamissopimuksia koskeva IFRIC 15 -tulkinta otettiin käyttöön vuoden 2010 alusta. Myös vertailutiedot 1.1.2009 alkaen laskettiin uuden tulkinnan määräysten mukaisesti. IFRIC 15 -tulkinta vaikutti Lemminkäisen konsernilukujen lisäksi Talonrakentamisen toimialakohtaisiin lukuihin. Lisäksi aiemmin Lemminkäisen Infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy siirtyi vuoden 2010 alusta Rakennustuotteet toimialaan. Tässä tiedotteessa annetut konserni- ja toimialakohtaiset vertailutiedot ovat pro forma -lukuja. Vuoden 2010 alusta käyttöönotetut standardit ja tulkinnat - IFRIC 15, Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Tulkinta selventää käsitelläänkö kiinteistöjen rakennussopimuksia IAS 11 Pitkäaikaishankkeet -standardin vai IAS 18 Tuotot -standardin mukaisesti ja milloin tällaisia rakennusprojekteja voidaan osatulouttaa. Lemminkäinen-konsernissa uuden tulkinnan vaikutus kohdistuu erityisesti asuntorakentamisen perustajaurakoinnin tuloutuskäytäntöön, joka muuttui 1.1.2010 osatuloutuksesta luovutuksen mukaiseksi. - IFRIC 12, Palvelutoimilupajärjestelyt. Tulkinta koskee sopimusjärjestelyjä, joissa yksityinen taho osallistuu julkisten palveluiden kehittämiseen, rahoittamiseen, toteuttamiseen tai infrastruktuurin ylläpitoon. - IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistettu standardi edellyttää edelleen hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten yhteenliittymien käsittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla. Esimerkiksi kaikki hankintaan liittyvät välittömät kustannukset tulee kirjata kuluksi syntyhetkellä. Ehdollinen lisäkauppahinta on arvostettava käypään arvoon, vaikka sen toteutumisen ei hankinta-ajankohtana oletettaisi olevan todennäköistä. Hankintahetken jälkeen tapahtuneet muutokset ehdollisessa kauppahintavelassa kirjataan tulosvaikutteisesti, eikä liikearvoon kuten ennen uudistuksen voimaantuloa. Vaiheittaisessa hankinnassa aikaisemmin hankitut omistusosuudet arvostetaan käypään arvoon hankinta-ajankohtana. Liikearvo voidaan laskea perustuen emoyhtiön osuuteen nettovarallisuudesta tai se voi sisältää vähemmistöosuudelle kohdistetun liikearvon. - IAS 27 (uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistettu standardi edellyttää kaikkien vähemmistötransaktioiden kirjaamista omaan pääomaan, jos hankinnalla tai luovutuksella ei ole vaikutusta määräysvaltaan. Näin ollen vähemmistötransaktiot eivät enää johda liikearvon eivätkä tulosvaikutteisen voiton tai tappion kirjaamiseen. Standardi määrittelee transaktioiden käsittelyn myös silloin, kun määräysvalta siirtyy. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus hankinnan kohteessa arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. - IAS 17 (uudistettu), Vuokrasopimukset. Uudistettu standardi edellyttää maa-alueiden luokittelua rahoitusleasing- tai muuksi vuokrasopimukseksi noudattaen yleistä IAS 17 -standardin luokittelukriteeriä. Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta katsauskauden tietoihin. Tehdyn selvityksen perusteella seuraavilla tulkinnoilla ja standardeilla ei ole olennaista vaikutusta Lemminkäinen-konsernin osavuosikatsaukseen: IAS 1 (uudistettu), IAS 18 (uudistettu), IAS 38 (uudistettu), IAS 39 (uudistettu), IFRS 2 (uudistettu), IFRS 5 (uudistettu), IFRS 8 (uudistettu), IFRIC 9, IFRIC 16, IFRIC 17 ja IFRIC 18. IFRS-tilinpäätösstandardien uusien tulkintojen vaikutukset tulevaisuudessa IASB on julkistanut alla luetellut standardit ja tulkinnat, jotka tulevat voimaan vuonna 2011 tai myöhemmin. Konserni on päättänyt olla soveltamatta näitä ennenaikaisesti ja ottaa ne käyttöön vasta tulevina tilikausina. Tehdyn selvityksen perusteella seuraavilla tulkinnoilla ja standardeilla ei ole olennaista vaikutusta Lemminkäinen-konsernin tilinpäätöksiin: IAS 24 (uudistettu), IFRIC 14, IFRIC 19. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT JA MUUT LIITETIEDOT 1) Konsernin tuloslaskelma 2) Konsernin laaja tuloslaskelma 3) Konsernitase 4) Konsernin rahavirtalaskelma 5) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6) Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin 7) Segmentti-informaatio 8) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 9) Osakekohtaiset tunnusluvut 10) Aineelliset hyödykkeet 11) Hankitut ja myydyt liiketoiminnot 12) Lähipiiritapahtumat 13) Konsernin antamat vakuudet ja vastuusitoumukset 14) Oikeudenkäynnit 1) KONSERNIN TULOSLASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6/ | 4-6/ | 1-6/ | 1-6/ | 1-12/ | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 478,8 | 528,3 | 763,2 | 871,8 | 1 965,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot ja | -449, | -491,3 | -756,9 | -836,7 | -1 | | kulut | 0 | | | | 909,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | 9,6 | 9,5 | 14,3 | 14,2 | 34,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyhtiöiden | -0,2 | 0,3 | -0,4 | 0,0 | 1,5 | | tuloksista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 20,0 | 27,8 | -8,5 | 21,0 | 23,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | 10,0 | 10,4 | 22,1 | 30,5 | 54,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 5,0 | 1,2 | 11,7 | 11,4 | 20,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 15,0 | 18,6 | -19,0 | 1,9 | -10,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -5,2 | -5,6 | 2,4 | -2,2 | -13,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 9,8 | 13,0 | -16,6 | -0,3 | -23,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tuloksen | | | | | | | jakautuminen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 9,5 | 12,3 | -17,1 | -1,5 | -26,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu | | | | osakekohtainen tulos | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, laimennettu ja | 0,60 | 0,72 | -0,92 | -0,09 | -1,54 | | laimentamaton, euroa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- 2) KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6/ | 4-6/ | 1-6/ | 1-6/ | 1-12/ | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 9,8 | 13,0 | -16,6 | -0,3 | -23,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 1,9 | -1,1 | 3,9 | 0,5 | 3,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkomaiseen tytäryhtiöön | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tehdyn nettosijoituksen suojaus | | 0,5 | | -0,5 | -0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirran suojaus | 0,1 | 0,2 | -0,1 | -0,4 | -0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon muutos | 0,0 | | 0,1 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen erät | 2,0 | -0,4 | 3,9 | -0,5 | 2,8 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja tulos | 11,8 | 12,6 | -12,7 | -0,8 | -21,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laajan tuloksen | | | | | | | jakautuminen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 11,5 | 12,0 | -13,3 | -2,0 | -23,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- 3) KONSERNITASE -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | 6/2010 | 6/2009 | 12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 189,5 | 188,4 | 184,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvot | 86,6 | 76,8 | 78,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 5,6 | 2,4 | 2,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | 12,5 | 11,1 | 12,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verosaaminen | 21,4 | 16,4 | 14,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut pitkäaikaiset saamiset | 7,3 | 6,6 | 7,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 322,9 | 301,7 | 300,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 427,5 | 447,4 | 374,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 397,2 | 504,3 | 305,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 39,0 | 111,0 | 74,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 863,7 | 1 062,7 | 754,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 1 186,6 | 1 364,4 | 1 054,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 34,0 | 34,0 | 34,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 5,8 | 5,8 | 5,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suojausrahasto | -2,0 | -2,2 | -2,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonmuutosrahasto | 0,1 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 63,1 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 2,2 | -4,8 | -1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Edellisten tilikausien voitto | 225,5 | 261,6 | 261,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | -17,1 | -1,5 | -26,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ennen vähemmistöosuutta | 311,5 | 292,9 | 271,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | 7,7 | 23,0 | 23,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 319,2 | 315,9 | 294,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 15,9 | 16,5 | 19,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelvoitteet | 0,5 | 0,2 | 0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 2,9 | 2,0 | 1,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusvelat | 174,3 | 267,8 | 290,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 2,1 | 2,4 | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 195,7 | 288,8 | 314,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 390,6 | 463,7 | 328,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 6,9 | 7,5 | 8,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusvelat | 274,1 | 288,4 | 108,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 671,6 | 759,6 | 445,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat yhteensä | 1 186,6 | 1 364,4 | 1 054,4 | -------------------------------------------------------------------------------- 4) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/ | 1-6/ | 1-12/ | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | -19,0 | 1,9 | -10,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | 14,3 | 14,2 | 34,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut oikaisut | 6,8 | 16,9 | 33,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 2,2 | 33,0 | 58,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos | -76,9 | -62,8 | 52,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituserät | -11,0 | -26,7 | -30,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut välittömät verot | -11,2 | -14,1 | -16,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | -96,9 | -70,6 | 64,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinneista saadut rahavirrat | 9,5 | 1,9 | 11,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinneista suoritetut rahavirrat | -24,1 | -18,2 | -30,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksullinen osakeanti | 39,5 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten saamisten muutos | 0,2 | -0,3 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot | 160,0 | 406,7 | 562,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | -120,5 | -438,8 | -764,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -2,0 | -17,9 | -18,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | 77,3 | -50,3 | -220,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -34,3 | -137,1 | -174,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden alussa | 74,4 | 250,1 | 250,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muuntoero | -1,2 | -1,9 | -1,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 39,0 | 111,0 | 74,4 | -------------------------------------------------------------------------------- 5) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA A = Osakepääoma B = Ylikurssirahasto C = Suojausrahasto D = Arvonmuutosrahasto E = Sijoitetun vapaan pääoman rahasto F = Muuntoerot G = Kertyneet voittovarat H = Vähemmistöosuus I = Oma pääoma yhteensä -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | euroa | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | | | | | | | | | | | pääoma | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.2009 | 34,0 | 5,8 | -1,7 | | | -4,7 | 276,9 | 27,3 | 337,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikaude | | | | | | | -1,5 | 1,2 | -0,3 | | n tulos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoero | | | | | | 0,5 | | | 0,5 | | t | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkomaiseen | | | | | | | | | tytäryhtiöön tehdyn | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | nettosijoituksen | | | | | -0,5 | | | -0,5 | | suojaus | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirra | | | -0,4 | | | | | | -0,4 | | n suojaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikaude | | | | | | | | | | | n | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laaja | | | -0,4 | | | 0,0 | -1,5 | 1,2 | -0,8 | | tulos | | | | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonja | | | | | | | -15,3 | -2,0 | -17,3 | | ko | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmist | | | | | | | | | | | ö- | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | omistukse | | | | | | | | -3,6 | -3,6 | | n muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminta | | | | | | | | | | omistajien | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kanssa | | | | | | | -15,3 | -5,5 | -20,9 | | yhteensä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | | | | | | | | | | | pääoma | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 30.6.2009 | 34,0 | 5,8 | -2,2 | | | -4,8 | 260,1 | 23,0 | 315,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | euroa | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | | | | | | | | | | | pääoma | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.2009 | 34,0 | 5,8 | -1,7 | | | -4,7 | 276,9 | 27,3 | 337,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikaude | | | | | | | -26,2 | 2,4 | -23,8 | | n tulos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoero | | | | | | 3,4 | | | 3,4 | | t | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkomaiseen | | | | | | | | | tytäryhtiöön tehdyn | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | nettosijoituksen | | | | | -0,4 | | | -0,4 | | suojaus | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirra | | | -0,2 | | | | | | -0,2 | | n suojaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikaude | | | | | | | | | | | n | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laaja | | | -0,2 | | | 3,0 | -26,2 | 2,4 | -21,0 | | tulos | | | | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonja | | | | | | | -15,3 | -2,0 | -17,3 | | ko | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmist | | | | | | | | | | | ö- | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | omistukse | | | | | | | | -4,5 | -4,5 | | n muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminta | | | | | | | | | | omistajien | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kanssa | | | | | | | -15,3 | -6,5 | -21,8 | | yhteensä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | | | | | | | | | | | pääoma | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 31.12.200 | 34,0 | 5,8 | -2,0 | | | -1,7 | 235,4 | 23,2 | 294,8 | | 9 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | euroa | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1.1.2010 | 34,0 | 5,8 | -2,0 | | | -1,7 | 235,4 | 23,2 | 294,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | | | | | | | -17,1 | 0,6 | -16,6 | | tulos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | | | | | 3,9 | | | 3,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirran | | | -0,1 | | | | | | -0,1 | | suojaus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän | | | | 0,1 | | | | | 0,1 | | arvon | | | | | | | | | | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laaja | | | -0,1 | 0,1 | | 3,9 | -17,1 | 0,6 | -12,7 | | tulos | | | | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Maksulline | | | | | | | | | | | n | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | osakeanti | | | | | 39,5 | | | | 39,5 | | sijoittaji | | | | | | | | | | | lle | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksulline | | | | | | | | | | | n | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | osakeanti | | | | 24,3 | | | | 24,3 | | vähemmistölle | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeantie | | | | | | | | | | | n | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | transaktio | | | | | -0,7 | | | | -0,7 | | kulut | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepalkkiojärje | | | | | | | | | | stelmän | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kirjaukset | | | | | | | 0,1 | | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suorat kirjaukset, | | | | | -10,0 | | -10,0 | | vähemmistöhankinta | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osinkovela | | | | | | | 0,1 | | 0,1 | | n | | | | | | | | | | | peruutus | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjak | | | | | | | | -1,9 | -1,9 | | o | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistö | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | omistuksen | | | | | | | | -14,2 | -14,2 | | muutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminta | | | | | | | | | | omistajien | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kanssa | | | | | 63,1 | | -9,9 | -16,1 | 37,2 | | yhteensä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 30.6.2010 | 34,0 | 5,8 | -2,0 | 0,1 | 63,1 | 2,2 | 208,4 | 7,7 | 319,2 | -------------------------------------------------------------------------------- 6) KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN -------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6/ | 1-3/ | 10-12/ | 7-9/ | 4-6/ | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 478,8 | 284,4 | 525,1 | 568,6 | 528,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot ja | -449, | -308,0 | -505,9 | -567,0 | -491,3 | | kulut | 0 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | 9,6 | 4,7 | 7,6 | 12,5 | 9,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyhtiöiden | -0,2 | -0,2 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | | tuloksista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 20,0 | -28,5 | 12,0 | -9,8 | 27,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | 10,0 | 12,1 | 13,1 | 10,5 | 10,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 5,0 | 6,7 | 5,2 | 4,1 | 1,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 15,0 | -33,9 | 4,0 | -16,1 | 18,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -5,2 | 7,6 | -3,3 | -8,1 | -5,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 9,8 | -26,4 | 0,7 | -24,2 | 13,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tuloksen | | | | | | | jakautuminen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 9,5 | -26,7 | -0,7 | -24,0 | 12,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 0,3 | 0,3 | 1,4 | -0,3 | 0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu | | | | osakekohtainen tulos | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, laimennettu ja | 0,60 | -1,52 | -0,04 | -1,41 | 0,72 | | laimentamaton, euroa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- 7) SEGMENTTI-INFORMAATIO IFRS 8 Toimintasegmentit -standardi edellyttää, että esitettävät segmenttitiedot perustuvat sisäiseen, johdolle toimitettavaan segmenttiraportointiin. Lemminkäinen-konsernissa standardin mukaisella johdolla tarkoitetaan Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtajaa, joka on ylin operatiivinen päätöksentekijä. Johdolle toimitettavassa segmenttiraportoinnissa esitetään liikevaihto, poistot, liikevoitto sekä varoina käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset. Johdolle raportoitavat segmenttitiedot on pääsääntöisesti laadittu samoilla laskentaperiaatteilla kuin konsernitilinpäätös. Segmenttiraportoinnissa ei huomioida laskennallisia eriä. Tällaisia ovat muun muassa rahoitusleasingillä hankittujen hyödykkeiden poistot ja maksuista erotetut korot sekä takuuvaraukset. Rahoitusleasingjärjestelyt on käsitelty johdon segmenttiraportoinnissa tavallisina vuokrasopimuksina, mikä poikkeaa IFRS-tilinpäätöksen laadintaperiaatteista. Osakkuusyritykset yhdistellään segmenttiraportoinnissa omistusosuuden suhteessa rivi-riviltä-menetelmällä. IFRS-tilinpäätöksessä osakkuusyritykset yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä. Segmenttiraportoinnissa segmenttien välistä myyntiä ei kohdisteta segmenteille sen vähäisyyden vuoksi eikä sitä raportoida johdolle. Kiinteistöjen rakentamissopimuksia koskeva IFRIC 15 -tulkinta otettiin käyttöön vuoden 2010 alusta. Myös vertailutiedot 1.1.2009 alkaen laskettiin uuden tulkinnan määräysten mukaisesti. IFRIC 15 -tulkinta vaikutti Lemminkäisen konsernilukujen lisäksi Talonrakentamisen toimialakohtaisiin lukuihin. Lisäksi aiemmin Lemminkäisen Infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy siirtyi vuoden 2010 alusta Rakennustuotteet toimialaan. Tässä tiedotteessa annetut toimialakohtaiset vertailutiedot ovat pro forma -lukuja. TALO = Talonrakentaminen INFRA = Infrarakentaminen TATE = Talotekniikka RATU = Rakennustuotteet MUUT = Muut toiminnot ELIM = Konsernieliminointi SEGM = Segmentit yhteensä TÄSM = Täsmäytyserät YHT = Konserni yhteensä, IFRS -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. | | | | | | | | | | | euroa | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1-6/2010 | TALO | INFRA | TATE | RATU | MUUT | ELIM | SEGM | TÄSM | YHT | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevai | 337, | 277,2 | 110, | 65,0 | 5,7 | -28,0 | 767,8 | -4,6 | 763,2 | | hto | 9 | | 0 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | 1,2 | 11,5 | 0,4 | 1,7 | 0,4 | | 15,2 | -0,9 | 14,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoi | 7,9 | -10,8 | 1,5 | -0,3 | -7,1 | | -8,8 | 0,3 | -8,5 | | tto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä -4,6 milj. euroa ja käsittelyerosta liikevaihtoon ja muihin tuottoihin tehtyjen kirjausten välillä. Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista 1,1 milj. euroa, rahoitusleasingin IFRS-käsittelystä 1,4 milj. euroa, osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä 0,2 milj. euroa ja muista tilinpäätösvienneistä -2,5 milj. euroa. -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. | | | | | | | | | | | euroa | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1-6/2009 | TALO | INFRA | TATE | RATU | MUUT | ELIM | SEGM | TÄSM | YHT | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevai | 422, | 290,1 | 115, | 66,6 | 5,4 | -24,5 | 875,7 | -4,0 | 871,8 | | hto | 3 | | 9 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | 1,4 | 11,8 | 0,4 | 1,7 | 0,4 | | 15,7 | -1,5 | 14,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoi | 20,5 | -5,5 | 5,1 | 2,5 | -2,3 | | 20,4 | 0,6 | 21,0 | | tto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihdon täsmäytyserät muodostuvat osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä -5,4 milj. euroa ja käsittelyerosta liikevaihtoon ja muihin tuottoihin tehtyjen kirjausten välillä. Liikevoiton täsmäytyserät muodostuvat henkilöstökuluista 0,9 milj. euroa, rahoitusleasingin IFRS-käsittelystä 1,0 milj. euroa, kalustoaktivoinnista -0,4 milj. euroa, osakkuusyritysten pääomaosuuskäsittelystä -0,1 milj. euroa ja muista tilinpäätösvienneistä -0,9 milj. euroa. -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 1-6/ | 1-6/ | 1-12/ | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen | 337,9 | 422,3 | 868,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Infrarakentaminen | 277,2 | 290,1 | 768,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka | 110,0 | 115,9 | 233,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakennustuotteet | 65,0 | 66,6 | 154,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut toiminnot | 5,7 | 5,4 | 10,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernieliminointi | -28,0 | -24,5 | -52,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentit yhteensä | 767,8 | 875,7 | 1 982,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Täsmäytyserät | -4,6 | -4,0 | -17,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä, IFRS | 763,2 | 871,8 | 1 965,5 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVOITTO | 1-6/ | 1-6/ | 1-12/ | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen | 7,9 | 20,5 | 36,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Infrarakentaminen | -10,8 | -5,5 | 22,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka | 1,5 | 5,1 | 12,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakennustuotteet | -0,3 | 2,5 | 10,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut toiminnot | -7,1 | -2,3 | -61,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentit yhteensä | -8,8 | 20,4 | 19,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Täsmäytyserät | 0,3 | 0,6 | 3,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä, IFRS | -8,5 | 21,0 | 23,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 4-6/ | 1-3/ | 10-12/ | 7-9/ | 4-6/ | | VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen | 169,2 | 168,7 | 266,3 | 180,1 | 217,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Infrarakentaminen | 226,0 | 51,3 | 173,6 | 304,3 | 222,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka | 55,8 | 54,2 | 65,2 | 52,6 | 60,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakennustuotteet | 44,7 | 20,3 | 38,9 | 48,8 | 44,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut toiminnot | 2,9 | 2,8 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernieliminointi | -15,8 | -12,2 | -19,2 | -8,8 | -14,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentit yhteensä | 482,6 | 285,2 | 526,9 | 579,9 | 531,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Täsmäytyserät | -3,8 | -0,8 | -1,8 | -11,3 | -3,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä, IFRS | 478,8 | 284,4 | 525,1 | 568,6 | 528,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVOITTO | 4-6/ | 1-3/ | 10-12/ | 7-9/ | 4-6/ | | VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen | 6,7 | 1,2 | 14,7 | 1,2 | 9,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Infrarakentaminen | 13,5 | -24,3 | -5,8 | 33,3 | 12,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka | 0,4 | 1,1 | 3,2 | 3,8 | 2,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakennustuotteet | 3,4 | -3,7 | 1,8 | 6,1 | 4,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut toiminnot | -3,7 | -3,4 | -3,4 | -56,0 | -2,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentit yhteensä | 20,3 | -29,1 | 10,5 | -11,5 | 26,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Täsmäytyserät | -0,3 | 0,6 | 1,5 | 1,8 | 0,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä, IFRS | 20,0 | -28,5 | 12,0 | -9,8 | 27,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | 6/2010 | 6/2009 | 12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen | 400,2 | 387,3 | 357,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Infrarakentaminen | 338,1 | 355,4 | 253,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talotekniikka | 28,0 | 30,1 | 30,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakennustuotteet | 64,5 | 62,5 | 55,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut toiminnot | 42,5 | 43,2 | 43,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmentit yhteensä | 873,3 | 878,5 | 741,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenteille kohdistamattomat varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ja konsernieliminoinnit yhteensä | 313,3 | 485,9 | 313,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä, IFRS | 1 186,6 | 1 364,4 | 1 054,4 | -------------------------------------------------------------------------------- 8) TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT -------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2010 | 6/2009 | 12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto, % | -5,4 | -0,1 | -7,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto, % | 0,4 | 3,6 | 5,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto-% | -1,1 | 2,4 | 1,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 30,2 | 26,0 | 31,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Gearing, % | 128,3 | 140,9 | 110,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen nettovelka, milj. euroa | 409,5 | 445,2 | 324,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, milj. euroa (sis. | 33,8 | 19,4 | 41,5 | | leasingostot) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta, milj. euroa | 1 430,2 | 1 249,5 | 1064,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | -josta kansainvälisen liiketoiminnan | 338,6 | 374,1 | 224,4 | | osuus, milj. euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 7 966 | 8 543 | 8 626 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden lopussa | 9 302 | 9 589 | 7 759 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto milj. euroa | 763,2 | 871,8 | 1 965,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | -josta kansainvälisen liiketoiminnan | 218,1 | 218,1 | 527,6 | | osuus, milj. euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 28,6 | 25,0 | 26,8 | -------------------------------------------------------------------------------- 9) OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT -------------------------------------------------------------------------------- | | 6/2010 | 6/2009 | 12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, euroa | -0,92 | -0,09 | -1,54 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, euroa | 15,86 | 17,21 | 15,95 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa | 467,5 | 323,7 | 411,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssi kauden lopussa, euroa | 23,80 | 19,02 | 24,20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto kaudella, 1000 kpl | 2 451 | 884 | 1 918 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä, 1000 kpl | 19 645 | 17 021 | 17 021 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden painotettu | 18 588 | 17 021 | 17 021 | | keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl | | | | -------------------------------------------------------------------------------- 10) AINEELLISET HYÖDYKKEET -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | 6/2010 | 6/2009 | 12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno tilikauden alussa | 458,3 | 444,8 | 444,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoero | 2,6 | 2,1 | 5,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 18,1 | 17,5 | 35,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset hankituista liiketoiminnoista | 4,5 | 0,0 | 3,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | -14,7 | -19,9 | -30,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirrot erien välillä | | | -0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet poistot | -279,2 | -256,1 | -273,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa | 189,5 | 188,4 | 184,6 | -------------------------------------------------------------------------------- 11) HANKITUT JA MYYDYT LIIKETOIMINNOT HANKITUT LIIKETOIMINNOT Kuvaus hankituista yrityksistä, liiketoiminnoista ja ostetuista omistusosuuksista 21.4.2010 ostettiin 75,0 % Asfalt Remix AS:stä. Yhtiö on erikoistunut asfaltin kylmäjyrsintään. 9.6.2010 ostettiin 90,1 % Risa Rock AS:stä. Yhtiö on erikoistunut tunnelilouhintaan. Hankittujen liiketoimintojen yhteenlasketut tiedot -------------------------------------------------------------------------------- | | Kirjanpitoarvot | Kirjanpitoarvot | -------------------------------------------------------------------------------- | | ennen yhdistämistä | yhdistämisen jälkeen | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | 30.6.2010 | 30.6.2010 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet | 4,4 | | | 4,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | | | 0,2 | | | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset saamiset | | 2,0 | | | 2,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | | | 5,1 | | | 5,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | | | 11,7 | | | 11,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | | 0,2 | | | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | | | 4,1 | | | 4,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | | | 4,5 | | | 4,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | | | 8,8 | | | 8,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovarat | | | 2,9 | | | 3,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | | | | | | 2,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno yhteensä | | 8,8 | | | 8,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvot yhteensä | | | | | | 7,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahana maksettu | | | | | 3,7 | | kauppahinta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitun tytäryhtiön | | | | | 5,1 | | rahavarat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtavaikutus | | | | | | 1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kuluksi kirjatut hankinnasta johtuvat menot | | | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- Hankinnoissa on sovellettu tuottoarvoon perustuvaa täyden liikearvon arvostusmenetelmää. Ostettujen yhtiöiden koko vuoden liikevaihto vuonna 2009 oli noin 24 milj. euroa. Näiden hankintojen vaikutus konsernin katsauskauden liiketulokseen on noin 0,2 milj. euroa. MYYDYT LIIKETOIMINNOT Konsernilla ei ole IFRS 5 -standardin tarkoittamia myytäviksi luokiteltavia liiketoiminta-alueita katsauskauden päättyessä. Vuoden 2010 aikana konsernissa ei ole myyty liiketoimintoja. 12) LÄHIPIIRITAPAHTUMAT -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | 6/2010 | 6/2009 | 12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnit osakkuusyrityksille | 1,6 | 1,0 | 0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostot osakkuusyrityksiltä | 0,0 | 0,0 | 6,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset osakkuusyrityksiltä | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat osakkuusyrityksille | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- 13) KONSERNIN ANTAMAT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. euroa | 6/2010 | 6/2009 | 12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuudet omista sitoumuksista | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut kiinteistökiinnitykset | 80,0 | 80,0 | 80,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut yrityskiinnitykset | 1 218,8 | 1 218,8 | 1 221,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantatut arvopaperit | 0,4 | 0,3 | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletukset | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 1 299,3 | 1 299,3 | 1 302,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Takaukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyritysten puolesta | 0,0 | 18,8 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muiden puolesta | 15,1 | 26,1 | 34,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Peruuttamattomien vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa | 14,3 | 10,4 | 11,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yli yhden, mutta enintään viiden vuoden | 28,6 | 22,4 | 24,9 | | kuluessa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yli viiden vuoden kuluessa | 18,6 | 20,9 | 20,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 61,5 | 53,7 | 56,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien ostositoumukset | 13,0 | 13,4 | 11,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatermiinit | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nimellisarvo | 52,9 | 56,7 | 36,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypä arvo | -0,6 | 3,8 | -1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttaoptiot, ostetut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nimellisarvo | 0,0 | 25,3 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypä arvo | 0,0 | 0,4 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttaoptiot, asetetut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nimellisarvo | 0,0 | 14,8 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypä arvo | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korko-optiot, ostetut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nimellisarvo | 0,0 | 0,8 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypä arvo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korko-optiot, asetetut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nimellisarvo | 0,0 | 0,8 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypä arvo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Koronvaihtosopimukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nimellisarvo | 53,8 | 66,1 | 59,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypä arvo | -3,2 | -3,6 | -3,2 | -------------------------------------------------------------------------------- Sopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta. 14) OIKEUDENKÄYNNIT Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi vuonna 2009 kotimaisille asfalttialan yrityksille kilpailunlainsäädännön rikkomuksista seuraamusmaksun. Käräjäoikeudessa on tällä hetkellä vireillä yhteensä 29 kunnan ja Tiehallinnon Lemminkäistä ja muita asfalttialan yhtiöitä vastaan nostamat vahingonkorvauskanteet. Kantajat katsovat, että kilpailunrajoituksilla on aiheutettu niille vahinkoa. Lemminkäistä vastaan esitettyjen kannevaatimusten pääomamäärä on tällä hetkellä yhteensä noin 73 milj. euroa. Kanteissa esitetyt vaatimukset ovat määriltään ja perusteiltaan toisistaan poikkeavia. KHO:n vuonna 2009 antama päätös ei merkitse sellaisenaan, että Lemminkäinen tai jotkin muut asfalttialan yhtiöt olisivat aiheuttaneet asfalttiurakoiden tilaajille vahinkoa. Päätös ei koske niitä yksittäisiä urakkasopimuksia, joihin kantajat ovat ilmoittaneet vetoavansa vaatimustensa tueksi. Päätös ei koske myöskään yksittäisten urakoiden hinnoittelua, eikä KHO ole tutkinut väitettä, jonka mukaan urakoissa olisi peritty markkinahinnasta poikkeavaa ns. ylihintaa. Lähtökohtaisesti Lemminkäinen pitää vahingonkorvauskanteita perusteettomina. Kanteet käsitellään käräjäoikeuden määräämässä järjestyksessä ja aikataulussa. On todennäköistä, että asian käsittely jatkuu vuoden 2011 puolelle. Käräjäoikeudessa vireillä olevista kuntien ja Tiehallinnon kanteista ja niiden sisältämistä vaatimuksista ei ole tehty kuluvarauksia. Lemminkäinen tiedottaa asiasta myös jatkossa osavuosikatsausten yhteydessä tai tarvittaessa erikseen.